Este hecho hace que el capitán "Bully" Hayes y el traficante Ben Pease, que en otro tiempo fueron compañeros, ahora son mortales enemigos.
Hayes se dedica a llevar pasajeros en su barco, El "Rona", y uno de ellos es Sophie, que viaja con su novio Nate hacia una isla donde viven los tíos de este y donde piensan casarse.
Durante la ceremonia, Ben Pease y su tripulación atacan la isla, asesinan a los tíos del novio de Sophie y a ella la secuestran.
Nate queda herido y cuando se recupera, lleno de rabia, parte en un pequeño bote en persecución de los traficantes y casi muere en el mar, pero es rescatado por el capitán Hayes.
Mientras, Pease se ha reunido con un conde alemán que planea invadir la isla del rey Owatopi para convertirla en una base militar.