El corto empieza con una escena en imagen real de Cab Calloway y su orquesta, quienes interpretan el tema instrumental "Prohibition blue".
Después, vemos a Betty Boop siendo reñida por sus padres por no querer comerse la cena.
Allí, una morsa se les aparece cantando "Minnie the Moocher", con voz de Cab Calloway.
[3] El baile con que la morsa acompaña la canción está hecho con el rotoscopio sobre unas imágenes reales del propio Cab Calloway.
Betty Boop y Bimbo huyen aterrorizados de la cueva, y perseguidos por tan fantasmagóricas apariciones vuelven a casa, mientras suena la interpretación del tema instrumental "Vine Street Blues".