James P. Sullivan regresa por el papeleo de Mike y se encuentra una puerta aún en la estación.

Entra a la habitación y sale sin darse cuenta de que trae con él una pequeña niña humana.

Al percatarse de su presencia entra en pánico y termina por correr hacia Mike, que se encontraba cenando con Celia.

Wazowski elabora un plan para captar en video y audio las intenciones del Señor Watternoose, dueño de la compañía.

Al son de “Simulacro terminado” el señor Watternoose cae en cuenta que sus intenciones han sido frustradas.

Sulley hace que la empresa cambie de giro, ahora no asustan, hacen reír a los niños, trabajo en el cual Mike tiene mucho éxito.

Aunque finalmente Mike logra darles la victoria, descubre pronto que en realidad Sulley había hecho trampa modificando el muñeco de sustos para poder ganar.

Enojado, Mike decide ir al mundo humano para demostrarse a sí mismo que podía asustar, pero todo sale mal, y luego de que su amigo fuera por él, juntos vuelven al mundo de los monstruos, siendo echados por desobedecer órdenes y hacer trampa en las Sustolimpiadas.