Estuvo nominada a los 37 Premios Goya[1] en cuatro categorías (Director, Guion Original, Actor Protagónico, Actriz Revelación).
El veinteañero Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto.
Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz.
El guion fue escrito por Vermut[2], en parte como una adaptación de películas clásicas de hombres lobo con la premisa de que originalmente buscaban representar a "humanos manejando deseos sexuales prohibidos", y la motivación para el proyecto surgió al abordar el tema de la pedofilia como una maldición y retratar cómo un pedófilo puede intentar "engañar" esos impulsos prohibidos con sustitutos como la realidad virtual o un niño parecido.
Vermut dijo que la idea original de la película surgió de la historia de su amiga lesbiana cuya apariencia se parecía un poco a Justin Bieber y quien se sintió engañada y utilizada en la relación con su pareja al descubrir que ese parecido era la razón por la cual su pareja estaba con ella.