Es una continuación directa de Majinjō no Nemuri Hime, siendo también una historia alterna a la serie, ubicada en este caso justo después del entrenamiento de Kame Sen'nin.

Su segundo, Tsuru Sennin, le convence para buscar las Dragon Balls para encontrarla.

El ejército ataca la tierra sagrada de Karin, así que Bora viaja con su hijo Upa hasta Mifan, ya que se celebra allí un torneo de artes marciales y, quien lo gane, podrá pedirle al emperador cualquier deseo.

Allí se encontrarán con Kame Sen'nin, que ha decidido inscribir a sus pupilos Son Gokū y Krilin para probarles; pero también a los secuaces de Tsuru Sennin, entre los que destacan el Sargento Metallic y Tao Pai Pai.

El imperio Mifan está formado por personajes del anime aunque su papel es diferente.