Maggot Brain

[1]​ Fue el último álbum grabado por la formación original de Funkadelic; después de su lanzamiento, los miembros originales Tawl Ross (guitarra), Billy Nelson (bajo) y Tiki Fulwood (batería) abandonaron la banda por varias razones.

[3]​ Hoy en día, quizás sea más conocido por su canción principal de 10 minutos, interpretada por el guitarrista Eddie Hazel.

Hazel utilizó efectos fuzz y wah, inspirados en su ídolo Jimi Hendrix; Posteriormente, Clinton agregó retraso y otros efectos en la mezcla, diciendo: "Lo volví a hacer eco tres o cuatro veces.

Eso le dio a todo una sensación espeluznante, tanto en la interpretación como en los efectos de sonido".

Los críticos han descrito el solo como "largo, alucinante" y "un emocional sonido de apocalipsis".

Las siguientes cinco pistas se han descrito como "meditaciones grupales de armonía amarga con bajo, teclado y conciencia de clase", y la banda explora una "fusión funk / psicodélica".