La alineación original fue extendida con la incorporación del guitarrista Sean Eden para Bewitched, el segundo álbum de la banda en 1994.
El vicepresidente de Elektra, Terry Tolkin, quedó impresionado con el demo, así Dean consiguió un contrato de grabación con la compañía y empezó a formar una banda, para la cual convocó al bajista Justin Harwood, a quien había conocido en la época en la que Harwood tocaba en la banda The Chills, y al baterista Byron Guthrie.
El trío grabó algunos otros demos (producidos por Dave Fridmann) e hizo algunos shows en vivo con Grashopper, el guitarrista de Mercury Rev, como invitado.
[5] En 1995, la banda grabó en Sorcerer Sound Studio en Nueva York, su tercer álbum, Penthouse, producido por Patrick McCarthy.
El álbum contó con la participación del legendario guitarrista de Television, Tom Verlaine, como invitado en los tracks Moon Palace y 23 Minutes in Brussels.