Este colegio sigue una estricta disciplina formando a chicos en situación crítica o que simplemente son considerados distintos (huérfanos, chicos problemáticos, superdotados) y por eso no encajan en el sistema escolar habitual.
Isabel pasa por momentos difíciles para adaptarse al nuevo colegio, envuelto en un clima nublado y lluvioso persistente que se refleja en la actitud de los estudiantes.
En el colegio Vale da Luz viven varios vampiros: Afonso, Henrique y Beatriz, que mantienen una vida discreta gracias a la tregua que vampiros y humanos han establecido desde hace más de cien años.
Sin embargo, un grupo radical de humanos llamado Luz Eterna ha roto la tregua matando a dos vampiros y decide continuar con la guerra.
Este acontecimiento lleva a que los vampiros se reúnan en consejo y decidan tomar represalias.