Iznogud intenta ser califa en lugar del califa mediante un hipnotizador de baja estatura y ojos grandes tras cerciorarse de que el hipnotismo es real.
Al llegar a palacio Iznogud le pide que el califa se convierta en asno, pero siempre ocurre un gag cómico que arruina el conjuro.
Iznogud intenta ser califa tras descubrir a un príncipe medieval el cual probó su brebaje occidental que hace que la gente vuele como un globo, pero el príncipe advierte a Iznogud que si la bebida está tibia sólo dará hipo y si está fría no surtirá efecto alguno.
En esta historia aparece un nuevo personaje que es el propio Jean Tabary quien permanecía atrapado en el tiempo.
Iznogud intenta ser califa abandonando al propio califa sin agua en el desierto pero se encuentra a un nómada que posee una piscina instalada, luego un mercader al cual estafaron con el aceite y le dieron agua, luego a otro mercader el cual llora porque las peras eran acuosas.