El juego inicia con una cinemática donde la cámara avanza a través de un pasillo donde al final se logra apreciar una puerta con un Ojo que emite una brillante luz.
Mono llega hasta una cabaña en mal estado donde descubre varios cadáveres de personas y animales.
Allí sigue una melodía proveniente del sótano y encuentra a una niña (Six) atrapada, la cual está tocando una caja de música.
En un momento ambos se encuentran escabulléndose del residente de la casa, el Cazador, quien se encuentra despellejando a un animal hasta que, por hacer algo de ruido, este los descubre y los empieza a perseguir sin cansancio por la zona pantanosa del bosque, disparandoles constantemente con su escopeta.
Al escapar de Tierra Salvaje los niños usan una vieja puerta como un bote para navegar a través del mar que los lleva a las afueras de la Ciudad Pálida, una metrópolis tenebrosa cuyo ambiente y estructuras sufren alteraciones.
Cuando Six saca a Mono el Thin Man surge del electrodoméstico y los persigue hasta un cuarto donde ambos se esconden.
Pero para su mala suerte el Thin Man aparece, aunque en un acto de confianza Mono se quita el sombrero y lo enfrenta en una lucha usando sus nuevos poderes, donde este resulta vencedor al debilitar a Thin Man y desintegrarlo.
Es en este punto donde Mono utiliza un hacha para romper la caja mientras evade a Six usando los portales.
Sin embargo, la escena cambia y la masa desaparece, dejando a Mono sentado en un piso franco mientras que una luz lo ilumina.