La primera cuenta cómo una joven es drogada y secuestrada por Art the Clown mientras esperaba el autobús.
La segunda historia cuenta cómo una mujer que vive en una casa de campo nueva empieza a experimentar extraños sucesos.
El asistente le llena el depósito y se mete dentro de la gasolinera ya que escuchá ruidos extraños.
Al ver que no vuelve, la chica entra para encontrar a Art cortando el cuerpo del trabajador de la gasolinera con una sierra.
Art se acerca a Sarah desde dentro de la pantalla y comienza a golpear el cristal del televisor, pero esto termina cuando Sarah logra sacar la cinta después de varios intentos desesperados, y la tira al suelo rompiéndola.
Según Leone, "no estaba dispuesto a eso y lo convencí de que me dejara filmar todo.
Aunque no es una película perfecta, insinúa un futuro prometedor para Leone y, si tenemos suerte, para Art the Clown».