«Just My Imagination» fue el segundo sencillo que se editó del álbum de 1971 Sky´s the Limit.
En lugar de eso, se dedica a fantasear con ella todos los días, imaginándose que existe una relación entre ellos.
En su mente, él y ella son dos amantes que están listos para casarse, fundar una familia ("raise a family") y "construir una pequeña casa en el campo, con dos hijos, o tal vez tres" ("build a cozy little home / off in the country / with two children, maybe three").
Sencillamente, se encuentra demasiado dolido como para exponerse a que le rompan de nuevo el corazón.
En el año 1970, los Temptations ya habían publicado tres discos con este nuevo estilo (Cloud Nine, Puzzle People y Psychedelic Shack), que también incluían una fuerte influencia de estrellas del rock como The Beatles, The Rolling Stones y Jimi Hendrix.
Durante este periodo, el grupo editó éxitos como «I Can't Get Next to You», «Psychedelic Shack», «Ball of Confusion (That's What the World is Today)» y el ganador de los Grammy «Cloud Nine».
No obstante, el grupo, y en particular Eddie Kendricks, prefería grabar canciones del estilo de anteriores éxitos, como «My Girl», y presionaba constantemente a Whitfield para que produjese material similar a aquellas piezas.
«Just My Imagination» fue elaborada en una de las contadas ocasiones en las Whitfield cedió y produjo una balada como sencillo para el grupo.
[3] Exceptuando sus duetos con The Supremes, los Temptations no habían editado un sencillo que no fuese psicodelia desde «Please Return Your Love to Me», de su álbum de 1968 The Temptations Wish It Would Rain.
El grupo siguió grabando en Hitsville por la noche y, mientras que los otros cuatro componentes se fueron a casa a las seis de la madrugada, Kendricks continuó en el estudio, pasando algunas horas más realizando tomas para sus secciones.
Insatisfecho y frustrado con el liderazgo de Williams, Kendricks empezó a apartarse del grupo y tuvo diferentes peleas tanto con Williams como con el mejor amigo de este último, la voz bajo Melvin Franklin.
Kendricks le contó a su amigo David Ruffin, ex-componente del grupo, sus problemas en la formación.
En pantalla, Kendricks permaneció a cierta distancia del resto de miembros, sin mantener apenas contacto visual con ellos.
Varios artistas han realizado versiones de «Just My Imagination», frecuentemente usando estilos diferentes del original.
Entre las más destacables, se encuentra la realizada por The Rolling Stones, que se incluyó en su álbum de estudio Some Girls (1978) y en el disco en directo Still Life (1982), grabado durante la gira americana del grupo en 1981.
La canción también incluye una sección instrumental, sintetizada en lugar de interpretada por una orquesta en directo, que también es muy similar al arreglo realizado por Norman Whitfield y Jerry Long para los Temptations.