Hae Mosu es herido por los soldados de Han y cae a un río.

La princesa Yuhwa de la tribu Haebaek lo encuentra, y junto a enfermeras lo salvan.

So Seo Noh nace como Hae Mosu defendiendo la caravana contra una banda de ladrones.

Yuhwa se enamora profundamente de Hae Mosu y deciden vivir juntos.

Geumwa libera a Hae Mosu, aunque ciego todavía puede montar, sin embargo, ellos se separan durante su escape de las fuerzas Han.

Veinte años más tarde, eclipsado por los hijos de Geumwa, Daeso y Youngpo, Jumong es un débil, cobarde, promiscuo príncipe.

Exasperado, Yuhwa se encarga de su formación en esgrima y artes marciales.

Él es atrapado con una sacerdotisa aprendiz, faltando a sus deberes reales y es expulsado del palacio.

Jumong establece fuego accidentalmente al taller del herrero Buyeo, traicionando su existencia a la dinastía Han.

Forza a So Seo Noh para convertirse en su concubina, pero ella se casa con Wootae —sin saber Jumong está vivo— mientras Jumong vuelve a Buyeo y se casa con Ye So Ya.