[2] «It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry» Ha sido versionada por numerosos artistas, incluyendo: The Allman Brothers Band, Blue Cheer, Marianne Faithfull, Jerry Garcia, The Grateful Dead, Stephen Stills, Ian Matthews, Leon Russell, Little Feat, Chris Smither, Taj Mahal, Steve Earle, Levon Helm y Toto.
En lugar de usar la agresión de otras canciones del álbum, «It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry» refleja la resignación cansada del mundo.
[4] Musicalmente, la canción tiene un tempo lento impulsado por una batería con un ritmo arrastrado y un ligero énfasis poco convencional de Bobby Gregg.
La versión alternativa tenía por título provisional «Phantom Engineer»,[2] con un tempo más animado y cuatro versos distintos.
[5][6][7][8] Después de ser interrumpido durante el set eléctrico, y especialmente durante «Phantom Engineer», por seguidores que querían que Dylan tocase música folk, el músico volvió al escenario para tocar sendas versiones en acústico de «Mr.