It's a Boy

Es la segunda canción del álbum, y la que empieza la historía.

«It's a Boy» aparece inmediatamente al final de «Overture».

En su mayoría, «It's a Boy» es un instrumental que consiste solamente de una guitarra acústica, interpretada por Pete Townshend.

En la primera parte cantada, se dice que el Capitán Walker ha desaparecido durante la Primera Guerra Mundial, y «su hijo no nacido» no va a conocerlo.

Walker da luz a su hijo, Tommy, quien es el protagonista de la historía.