How a Mosquito Operates (1912), también conocido como The History of a Mosquito y Winsor McCay and his Jersey Skeeters, es un filme animado creado por el caricaturista y animador Winsor McCay.

Dura tan solo seis minutos y trata sobre un mosquito gigante que atormenta a un hombre mientras duerme.

McCay tenía una reputación de destreza técnica en su dibujo, bien demostrada en la tira cómica para niños Little Nemo in Slumberland, iniciada en 1905.

El mosquito pica varias veces al hombre mientras duerme, quien trata de espantar a su agresor, sin lograrlo.

El filme aprovecha las fortalezas del medio cinematográfico, aún en su infancia, realzando la acción física y visual de los personajes.

El mosquito tiene personalidad: es egoísta, persistente, y calculador (como cuando pone a punto su probóscide en una piedra de afilar).

McCay se inició en el vaudeville al año siguiente, haciendo actuaciones en las que dibujaba en vivo frente a la audiencia (chalk talk).

[15]​ Las secuencias animadas de Little Nemo no tenían argumento: al igual que los primeros experimentos realizados por el animador francés Émile Cohl, McCay había utilizado su primera película para enseñar las posibilidades del medio con secuencias fantasiosas que demuestran el movimiento por sí mismo.

En Mosquito quería una mayor credibilidad, y ya habiendo demostrado en su primer filme que las imágenes podían moverse, en la segunda presenta una historia sencilla.

[17]​ En este, el mosquito (sin sombrero ni maletín) se atraca con la sangre de un alcohólico hasta quedar tan hinchado y borracho que no puede volar.

Además, en ella aparece un perro que explota después de comer demasiados embutidos.