Wednesday Morning, 3 A.M.

La compañía discográfica es Columbia, el productor Tom Wilson, y el ingeniero de sonido Roy Halee.La canción más significativa de todo el álbum es la versión acústica de The Sound of Silence, el tema que catapultó a Simon y Garfunkel hacia la fama.Está compuesto por preciosas armonías, guitarra acústica, y soberbias letras, dando buen ejemplo del talento poético de Paul Simon.Sin embargo, las ventas del disco fueron pésimas, y, desilusionado, Paul volvió a Londres.Entonces, el productor Tom Wilson, decidió añadir guitarra eléctrica, bajo, y batería a la versión acústica de The Sound of Silence, esta versión llegó a ser número uno en Estados Unidos, y el dúo pudo seguir adelante.