Happy Sad es el tercer álbum de Tim Buckley es sin duda el más maduro y reflexivo de toda su corta pero intensa carrera.
Los efectos jazzisticos de Buckley hacen que se recuerde a los discos finales de Miles Davis mientras que el bajo de John Miller pone el fondo envolvente que caracteriza este álbum mágico.
La vena emocional llega a su punto culminante con Dream Letter, mientras que los ritmos celtas de Gypsy woman dejan claro los recursos vocales de Buckley y que tanta controversia han generado durante décadas en los críticos musicales pero que han servido para caracterizar al músico.
La canción que cierra el álbum, Sing a song about of you, es un tema evocador y sencillo pero lleno de pasión, algo frecuente en sus anteriores discos.
Todas las canciones escritas y compuestas por Tim Buckley.