[4]​ Después de que su padre noble es injustamente acusado de ser un traidor y es asesinado, Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee), su hermano menor Jung Yoon (Lee David) y su criada Dam (Kim Bo Mi) son enviados a una casa gisaeng.

Pero si falla, perderá toda posibilidad de llegar a ser humano, y se convertirá en un demonio durante los próximos mil años.

Mientras tanto, Gwan Woong queda intrigado por Kang Chi y su fuerza aparentemente sobrehumana.

Al mismo tiempo, Dam Yeo Wool (Suzy) y Gon (Sung Joon) han sido enviados a la aldea por su padre, ahora Yeo Wool domina las artes marciales con Dam Pyeong Joon, para investigar una serie de asesinatos que sospechan que Gwan Woong es responsable.

Kang Chi se transforma en una bestia mitad humano y fácilmente derrota a sus enemigos.

Sojung más tarde le dice a Kang Chi la verdad sobre sus orígenes, incluyendo el místico y difícil de alcanzar Libro de la familia Gu, que posee el secreto para ser plenamente humano.

Kang Chi es tomado bajo el cuidado de Yi Sun Sin (Yoo Dong Geun), un comandante naval.

La serie fue filmada en el parque MBC Dae Jang Geum ubicado en la provincia de Gyeonggi.