Dos días después de su primer ensayo ya se encuentran en un escenario tocando en un tribuo a Sepultura con una respuesta muy salvaje y acogedora del público.
La banda presenta dos covers de Sepultura y un tema propio sin título (luego se llamaría "El reino de la muerte", incluido en el compilado local Rock Camba 2).
Este es el último cambio de formación que sufre la banda: Del sexteto que ganó el festival solo quedan Manuel en instrumentación y Daniel Moreno en voces.
El resultado ve la luz en julio de 2005 bajo el nuevo nombre: Galvorn.
Poco tiempo después sale el compilado nacional Bolivia Rock Vol.1, en el que Galvorn participa con el tema Lothlorien Pt.2.