Faith llega a la ciudad de Los Ángeles dispuesta hacer del lugar su nuevo hogar luego de la terrible experiencia que pasó al intentar robarle literalmente la vida a Buffy en Sunnydale.
Al estarse enfrentando a Faith quien en si le recuerda su propia vida pasada, Ángel comienza a recordar su pasado nuevamente: En sus recuerdos Ángel recuerda la última noche que fue Ángelus al asesinar a una princesa Gitana que se le fue otorgada a manera de regalo por Darla, ignorando que era altamente estimada por su gente quienes en venganza le lanzan un hechizo al vampiro responsable de exterminarla.
A la noche siguiente Darla encuentra con desprecio que su adorado "hijo" tiene un alma y amenaza con matarlo.
Solo y arrepentido por todas las muertes que causó en sus días como un malvado vampiro, Ángel intenta alimentarse de seres humanos, pero su conciencia no le deja arrebatar una vida humana nunca más.
El vampiro rastrea a Faith con ayuda de un malherida Cordelia y llega al apartamento antes que la cazavampiros pueda acabar con su exvigilante.