Ejecutado por Frank Zappa en su Synclavier en Utility Muffin Research Kitchen en 1986, fue pensado originalmente como lanzamiento en vinilo.

Parece ser el eslabón perdido entre Jazz from Hell (1986) y Civilization, Phaze III (1994)[3]​ [lanzamiento oficial número 63].

28 segundos de la canción "Worms from Hell" aparecieron por primera vez como música de apertura para el lanzamiento en VHS de Video from Hell en 1987.

Todas las canciones escritas, compuestas y arregladas por Frank Zappa.

[*] bonus tracks añadidas por ZPT (Frank Zappa Trust)