Fantasía sobre temas serbios
Mili Balákirev dirigió el estreno pieza en mayo de ese año.La fantasía fue en realidad una idea de Balákirev para que el joven Rimski-Kórsakov la compusiera.Sin embargo, a Balákirev le gustó la pieza, que Rimski-Kórsakov había escrito rápidamente.La crítica le abrió la puerta para conocer personalmente a los otros miembros de «Los Cinco» al mes siguiente.[5] En 1887, Rimski-Kórsakov revisó la pieza para prepararla para una nueva edición realizada por la empresa editorial Mitrofán Beliáyev.