El grupo incluyó una nueva formación con el bajista Kelly Groucutt y el chelista Melvyn Gale reemplazando a Mike de Albuquerque y a Mike Edwards respectivamente.

Cuando la canción se reproduce hacia atrás, se puede oír al batería Bev Bevan diciendo: «The music is reversible, but time is not.

[6]​ «Down Home Town» también comienza con un backmashing, el estribillo de la canción «Waterfall».

Tras su publicación, los sencillos «Evil Woman» y «Strange Magic» se convirtieron en las canciones más exitosas del grupo grabadas hasta la fecha.

«Evil Woman» llegó al puesto diez tanto en la lista estadounidense Billboard Hot 100 como en la británica UK Singles Chart, mientras que «Strange Magic» alcanzó la posición 14 en la lista de sencillos de Estados Unidos.