es el tercer álbum de estudio de Scatman John.
El álbum continua con las líneas temáticas del disco anterior Scatman's World.
El álbum llegó al número 45 en Suiza.
[1] En Japón llegó al puesto 17 de las listas y se mantuvo en el top 40 urante 9 semanas, vendiendo cerca de 100.00 copias, siendo menor el número de ventas a su disco anterior pero, siendo un gran éxito para un artista extranjero.
Todas las canciones escritas y compuestas por Antonio Nunzio Catania y John Larkin, excepto donde se señala[2].