En Madrid conocieron a Alfredo Baón, el nuevo miembro (batería) que se uniría al grupo.

Durante cinco años estuvieron tocando en pequeños locales de Madrid o en improvisados conciertos mientras presentaban su maqueta por todas las discográficas del país.

[cita requerida] El grupo pasa de ese pop fresco a un Rock/pop más duro,[cita requerida] En este segundo trabajo, se extrajeron dos sencillos «Que más da» y «Dime donde».

La producción del disco recae en el propio grupo, aunque cuentan con la colaboración de Vicente Sabater y Juan González.

[cita requerida] En 2004 el grupo reedita Metamorfosis añadiéndole 4 nuevas canciones y un tema en directo.

Aunque el grupo seguía manteniendo su estilo Rock/Pop todos los sencillos extraídos del disco fueron «Otra historia», «No me crees», «Entre flores» y «Complejidad».

Los 40 Principales[cita requerida] Dos sencillos fueron extraídos de este primer álbum en vivo «Si tu quisieras» (en la versión sin Pereza) y «Quién».

El disco está editado por la multinacional Warner y ha sido producido por Bori Alarcón.