Dreamlover

Cuenta con un sample de la canción "Blind Alley", del grupo The Emotions, escrita por David Porter, aunque utiliza un órgano Hammond B-3."Dreamlover" se convirtió en el séptimo sencillo número uno de Mariah Carey en la lista Billboard Hot 100, siendo su mayor éxito en aquella época en Estados Unidos.Sin embargo, el éxito fue moderado en la Europa continental, entrando entre los veinte mejores puestos en la mayoría de los mercados, pero sin llegar al top cuarenta en Francia y en Alemania.El vídeo fue dirigido por Diane Martel y fue uno de los primeros en que se dio más control creativo a Mariah Carey.Contó con David Morales para crear la versión "Dreamlover" (Def Club Mix) y fue la primera mezcla en que Carey volvió a grabar las voces.