En esta versión de la novela, la sencilla campesina Aldonza (conocida como Dulcinea) de la novela original, pasa a convertirse en la sofisticada Dulcinée, una coqueta belleza local que trastorna al anciano Quijote.Massenet comenzó su composición en 1909, mientras sufría un agudo reuma que le obligaba a permanecer largo tiempo postrado en la cama.[4] Inmediatamente después de la 'première' mundial, fue representada en Bruselas, Marsella y París (todas en 1910).Después de la Primera Guerra Mundial Don Quichotte recibió su estreno en Budapest en 1917, y la Opéra-Comique en París la presentó en 1924.Don Quijote también la canta y despierta los celos de Juan, que lucha a espada con él.En una noche oscura en los montes, el caballero supone que los bandidos están cerca.Efectivamente los bandidos aparecen y tras un forcejeo hacen prisionero a D. Quijote, pero Sancho huye.Cuando se van todos a cenar llegan Don Quijote y Sancho Panza.Aprovechando la ocasión, él le pide matrimonio, no consiguiendo más que risas.En sus últimos alientos escucha en una estrella brillante la voz de Dulcinea llamándolo desde el otro mundo.
