Está basado en los sonidos generados para la grabación del álbum The Neon, Vince Clarke las retrabajó creando nuevas canciones y usando la voz de su compañero Andy Bell como un instrumento más.
A su vez, Andy le puso nuevas voces en algunos temas, bajo la supervisión del productor y frecuente colaborador de Erasure, Gareth Jones.
Este álbum le da un cierre a la era The Neon que fue concebido antes de la pandemia y tuvo múltiples lanzamientos durante la cuarentena y con posterioridad como un álbum de remezclas, un EP y sus respectivas remezclas.
[2][3][4][5] [6] Todos los temas fueron escritos por Andy Bell y Vince Clarke Producido por Erasure.
Mezcla adicionalː Gareth Jones en "The Conman" y "Harbour of my Heart".