El profeta Samuel predice que un nuevo rey gobernará Israel para consternación del rey Saúl y su primo y comandante en jefe Abner .
El rey Saúl ha tenido una racha de mala suerte desde el cautiverio filisteo del Arca y teme al recién llegado pero no sabe quién será el nuevo rey.
El confiado pastor David visita Jerusalén donde es identificado como el rey.
David responde que los filisteos no han puesto límite al número de oficiales o guardias de palacio.
Mientras tanto, el rey Asrod de los filisteos trama otro ataque a las riquezas de Israel, esta vez acompañado del temible gigante Goliat.