California 37

Train grabó el álbum entre San Francisco (California) y Los Ángeles, con Butch Walker y Espionage, y Monahan dice que la mayoría de la composición ocurrió mientras el grupo estaba de gira por Save Me, San Francisco.Fue lanzado exclusivamente en iTunes Store como una bonificación para aquellos que encargaron California 37.[1]​ "Drive By", fue elegido como el primer sencillo de California 37.[2]​ Fue un éxito mundial, alcanzando el puesto número 10 en el Billboard Hot 100,[3]​ así como llegar a las certificaciones de Platino en Australia[4]​ y Nueva Zelanda.[6]​ El 11 de junio de 2012, "50 Ways to Say Goodbye", fue lanzado a la radio contemporánea adulta en los Estados Unidos como el segundo sencillo del álbum.