Michael es llevado de regreso a Miami (ciudad en la que creció), lo colocan en todas las listas negras gubernamentales, congelan sus cuentas bancarias, y borran su pasado.

Cuando un espía es despedido, no recibe una carta del departamento de recursos humanos, sino que le envían una nota a todos los demás, para quemar todo lo referente al agente en cuestión.

Cuenta con la ayuda de su exnovia Fiona, exmiembro del IRA, experta en explosivos y armas pesadas; y un viejo amigo que inicialmente informa sobre él al FBI, Sam Axe, exmiembro de las fuerzas especiales SEAL.

Cuenta con algunas intervenciones del protagonista narrando "en off" que contextualiza a modo de anticipación lo que pasará, o bien da información relevante sobre el mundo del espionaje, tácticas y estrategias de engaño..La acción consiste en alguien que tiene un problema y se encuentra en una situación desesperada (alguna organización criminal, secuestradores, ladrones, estafas, o ex-espías).

Michael y su grupo debe organizar un plan que generalmente requiere de: contactos del bajo-mundo, asumir falsas identidades, contabilidad fantasma, dispositivos de espionaje como micrófonos y rastreadores satelitales, persecuciones en automóviles, armas y explosivos; para engañar, influir, o re-estafar al malo de turno (estafador, ladrón, secuestrador, hacker, narcotraficante).