[1][2][3] Protagonizada por Jang Hyuk, Oh Yeon Seo, Lee Ha Nui y Lim Ju Hwan, tuvo una longitud de 24 episodios emitidos las noches de cada lunes y martes, sustituyendo en horario a Pride and Prejudice y posteriormente reemplazada con Política espléndida.La última princesa de Balhae, Shin Yool (Oh Yeon Seo), como consecuencia de la profecía es perseguida por la comunidad para conseguir su muerte, logrando salvarse tras ser lanzada a un río en pleno invierno debido a la ayuda de los antiguos sirvientes reales: Gang-myeong (Ahn Kil-kang) y Baek Myo (Kim Sun Young), mientras que su hermano Se Won (Na In-woo), que también es encargado para que lo asesinen logra salvarse en camino de ir a visitarla recién nacida, sin embargo, ella nunca se entera de su existencia, pese a que el trabaja como guardaespaldas de la princesa Yeo Won (Lee Ha Nui).Hasta que el descubre la verdadera identidad de Gae Bong piensa que sus "gustos sexuales" habían cambiado; por otro lado esta la princesa Yeo Won quien es casada junto a So, con quien mantiene una mala relación inicialmente hasta se entera de su matrimonio con Shin Yool y toma la decisión de conquistarlo con la necesidad de tener un líder, un hombre fuerte junto a ella.Debido a que la ley de matrimonio real prohíbe las bodas sin la aprobación del rey, Shin Yeol corre peligro de ser asesinada por la guardia real, pero ella usa como protección el hecho de que la princesa Yeo Won está conspirando contra el Rey Jeong Jong disponiendo veneno para volverlo loco, salvándose y viviendo un intenso romance junto a So, pese a la envidia de Wang Uk (Lim Ju Hwan).Pese a que en un principio todo el mundo le da la espalda a Wang So, apoyando las malas prácticas de Wang Shik (Lee Deok Hwan), que planea el cambio de la capital a Pionyang y asumir el mismo el cargo de Rey manipulando a los demás, al pasar el tiempo se dan cuenta del potencial y benevolencia de So abandonando a Wang Shik, hasta que finalmente Goryeo está al borde de una guerra civil impulsada por él, pero es detenida gracias al apoyo de So, a quien se le sede el título de Rey.