"Bad to Me" es una canción acreditada a Lennon/McCartney, que Lennon escribió para Billy J. Kramer And The Dakotas mientras estaba de vacaciones en España.
UU. el año siguiente y logró entrar en los diez primeros de EU, alcanzando el número 9.
Este demo fue recientemente publicado de forma oficial en el álbum The Beatles Bootleg Recordings 1963, junto con otro demo de Lennon, la canción I'm In Love.
Graham Parker grabó una versión de la canción para el álbum del 2003 The Lost Songs of Lennon & McCartney.
Las nuevas diecisiete canciones de Lennon/McCartney fueron interpretadas originalmente por otros artistas.