El guion principal del episodio fue escrito por Richard Hatem, y la dirección general estuvo a cargo de David Solomon.
En este episodio Nick se ve obligado a contemplar como su buen amigo Hank pierde lentamente la cabeza, a medida que se involucra en el secuestro de su ahijada, que es un caso relacionado con los Wesen y la verdadera naturaleza del mundo.
En una casa común y corriente de Portland, una adolescente, es secuestrada por unos Wesen parecidos a unos Coyotes.
Juliette parece recordar donde y como fueron tomadas las fotos, pero nada relacionado de su vida junto a él.
En respuesta a esto, Nick cree que Juliette no debería recordar nada de sus encuentros con el mundo sobrenatural.
Para comprobarlo, Nick le pide de favor a Monroe que la visite, pero al hacerlo, Juliette recuerda sin mucho esfuerzo a Monroe y la cena que tuvieron juntos para celebrar su intervención en el caso de los Eberhart.
Nick nota la angustia por la que está pasando Hank y por un momento considera confesarle su secreto a su amigo.
Más tarde en la comisaría, Hank le agradece a Nick por haberle confesado la verdad, mostrándose bastante satisfecho de conocer la verdadera naturaleza del mundo.
[1] La frase inicial del episodio es parte de un cuento alemán, llamado la anciana en el bosque.