El álbum mostró a la banda refinando su sonido característico en lugar de explorar nuevas vías musicales.
Contó con el regreso del baterista Corky Laing y fue la única grabación de la banda con el guitarrista David Perry.
Su reemplazo interino fue el bajista de Cream, Jack Bruce, quien grabó y realizó giras con los demás bajo el sobrenombre de West, Bruce y Laing, un supergrupo que logró éxito comercial durante los tres años que estuvieron juntos.
Las inclinaciones tradicionales de Pappalardi tienden a aflorar en canciones como «I Love to See You Fly».
La canción de cierre, «Last of the Sunshine Days», es un blues ragtime hippie satírico cantado por Pappalardi.