Es el primer disco donde participa toda la formación clásica del grupo.
[1] También este sería el primer trabajo de Renaissance en estar acompañados de una orquesta sinfónica, característica que se mantendría en casi todos los álbumes que el grupo editó en los setenta.
"Ashes Are Burning" (11:20) Bonus track en la edición remasterizada del 2019 7.
"Can You Understand" (BBC Radio One "In Concert" - Grabado el 3 de enero de 1974 en el Paris Theatre en Londres) 8.
"Ashes are Burning" (BBC Radio One "In Concert" - Grabado el 3 de enero de 1974 en el Paris Theatre en Londres) Músicos invitados: