Narindra quiere casarse con la bella Satthianadjan, hija del rajá de Indore, pero la joven ama en realidad a sir Oldham, el embajador británico, que ha ofrecido al Rajah el protectorado de Gran Bretaña.
Y aunque Oldham elige la correcta, lo arrojan contra una bestia, que el inglés logra abatir.
Furioso por el revés sufrido, Narindra declara la guerra a Indore, pero la intervención británica lo pone en fuga.
Oldham está herido y Fethy difunde la noticia de su muerte, mientras el viejo Rajah reemplaza el veneno con el que Satthianadjan quiere suicidarse por una pastilla para dormir.
Cuando logra llegar a Indore, Oldham cree que su amada ha traspasado el "límite del Nirvana".