El CFA Institute es una organización profesional global sin fines de lucro que ofrece educación financiera a profesionales de la inversión. El instituto tiene como objetivo promover estándares en ética, educación y excelencia profesional en la industria global de servicios de inversión. Desde 1945, el instituto publica la revista trimestral revisada por pares Financial Analysts Journal . También publica el blog Enterprising Investor. [3]
La organización ofrece su programa insignia de designación CFA y otras seis certificaciones: [4]
Ofrece conferencias, seminarios, transmisiones web y publicaciones de educación continua para permitir que los miembros y otros participantes se mantengan actualizados sobre los avances en la industria de la inversión. El CFA Institute también supervisa el CFA Institute Research Challenge para estudiantes universitarios y la Fundación del CFA Research Institute. [6] [7]
El CFA Institute tiene su sede en Charlottesville, Virginia , con oficinas adicionales en la ciudad de Nueva York , Washington, DC , Londres , Hong Kong , Mumbai , Pekín , Shanghái y Abu Dabi . [8] La actual presidenta y directora ejecutiva es Margaret Franklin .
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En 1947, cuatro sociedades de analistas financieros ( Boston , Chicago , Nueva York y Filadelfia ) cooperaron con el propósito de promover el intercambio de ideas y apoyar el bienestar de su profesión, llamando al nuevo grupo la Federación Nacional de Sociedades de Analistas Financieros (NFFAS). [9] En 1959, la Junta Directiva de la NFFAS aprobó el establecimiento del Instituto de Analistas Financieros Colegiados (ICFA), que se constituyó en 1962. [9] La NFFAS cambió su nombre a Federación de Analistas Financieros (FAF) en 1961. [9]
En 1962 se estableció la designación y el código de conducta del Chartered Financial Analyst (CFA) . En 1963, la profesión se formalizó cuando 284 candidatos se presentaron al primer examen de CFA y se otorgaron 268 títulos de CFA. [10] [11] Al año siguiente, se administraron los tres niveles del examen a más de 1700 candidatos. [9]
La Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR) se fundó en 1990 como organización paraguas de la ICFA y la FAF, que en ese momento eran entidades separadas. La ICFA y la FAF se fusionaron bajo la AIMR en 1999. [9]
En 2004, la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones votó para cambiar su nombre a CFA Institute. [12]
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que multará al CFA Institute con más de 320.000 dólares por discriminar a trabajadores estadounidenses calificados al contratar trabajadores extranjeros temporales a través del programa de visas H-1B. [13]
Debido a la pandemia de COVID-19 , el CFA Institute ha cancelado la mayoría de los exámenes en todo el mundo debido a la falta de instalaciones para realizarlos en 2020. A partir de 2021, todos los exámenes se trasladaron a pruebas basadas en computadora para los tres niveles del programa CFA. [14] [15]
En marzo de 2021, el CFA Institute lanzó el Certificado en Inversión ESG debido a la creciente importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG) en la inversión socialmente responsable . [16]