La herencia forzosa es una forma de herencia divisible testada que establece cómo debe disponerse el patrimonio del difunto y que tiende a garantizar una herencia para la familia del difunto.
En la herencia forzosa, el patrimonio del difunto ( de cujus ) se divide en dos porciones.
La herencia forzosa es generalmente una característica de los sistemas jurídicos de derecho civil que no reconocen la libertad total de testación , a diferencia de las jurisdicciones de derecho consuetudinario .
Normalmente, en la herencia forzosa, el patrimonio del difunto se reúne y se liquida sin liquidar las obligaciones , lo que significa que aceptar la herencia incluye aceptar las obligaciones asociadas a la propiedad heredada. El patrimonio forzoso se divide en partes que incluyen la parte de descendencia ( legítima o de los hijos) y la parte conyugal. Esto proporciona una protección mínima que no puede ser anulada por testamento. El patrimonio libre, por otro lado, queda a discreción del testador para ser distribuido por testamento en caso de muerte a quien él o ella elija. [2] Los tomadores en el patrimonio forzoso se conocen como herederos forzosos . [d]
La expresión proviene del lenguaje jurídico luisiano y es en última instancia un calco del español sucesión forzosa .
Las leyes de herencia forzosa prevalecen en las jurisdicciones de derecho civil ; entre ellas, se incluyen países importantes como Brasil , Francia , Alemania , Italia , España , Suiza y Japón . El cálculo de las cuotas en casos de múltiples hijos o de ausencia de hijos y de ausencia de cónyuge sobreviviente varía de un país a otro. En Alemania, por ejemplo, un heredero forzoso recibe al menos la mitad de lo que habría recibido en ausencia de testamento.
En la ley islámica , como se practica por ejemplo en Arabia Saudita , la herencia forzosa es la regla y los testamentos son bastante raros. Un testador puede distribuir como máximo un tercio de su legado y sólo a personas fuera del círculo de herederos regulares (lo que significa, por ejemplo, que un hijo nunca puede heredar más que otro).
Los defensores de la herencia forzosa sostienen que es perfectamente correcto que se exija a los testadores que hagan provisiones adecuadas para sus dependientes, y que la mayoría de los países del mundo permiten que se modifiquen los testamentos cuando ello deje a los dependientes en la indigencia. Los críticos sugieren que existe una gran diferencia entre modificar los testamentos en el grado mínimo necesario para proporcionar suficiente apoyo financiero a los dependientes y prohibir al testador distribuir el patrimonio o una parte del mismo a sus hijas o hijos varones más pequeños, y que no puede ser menos repugnante obligar a una persona fallecida a distribuir sus bienes de una determinada manera al morir que decirle cómo puede hacerlo durante su vida. [ cita requerida ]
La institución comenzó como una costumbre germánica para la herencia intestada (que era la norma) según la cual todos los bienes personales del difunto se dividían en tres partes: la parte de la viuda, la parte de los hijos y la parte del difunto [e] , la última de las cuales, que consistía en ropa, armas, animales de granja y herramientas, generalmente se enterraba con el difunto. Con la adopción de las prácticas funerarias cristianas, se volvió común regalar la parte del difunto, y después de la recuperación del testamento, y en consecuencia de la testación, la parte del difunto pasó a ser libremente disponible.
Por otra parte, los bienes inmuebles o hereditarios se heredaban originalmente en régimen de tenencia conjunta , denominado gavelkind , y pasaban al grupo de parentesco en su conjunto. Sin embargo, después de que el hogar sustituyó al grupo de parentesco en importancia a finales de la Edad Media , se dio preferencia a la familia inmediata del difunto, específicamente a los hijos supervivientes, y nadie podía ser favorecido sobre sus hermanos. Sin embargo, la herencia gavelkind dio lugar a rivalidades interfamiliares, por lo que surgieron leyes de primogenitura en algunas zonas de la Europa feudal que daban preferencia al hijo mayor para frenar las disputas. Sin embargo, bajo la sociedad comunal medieval , la tierra familiar no podía venderse excepto por una causa, y la familia esencialmente tenía un derecho de primera negativa ( laudatio parentum ) en cualquier venta de ese tipo; en algunos lugares, esta restricción también se aplicaba a los obsequios.
La familia estaba tan favorecida que, para mantener la propiedad dentro de la misma familia, a las mujeres (que al casarse se unían a otra familia) se les otorgaban muy pocos derechos de propiedad. [3] Por lo tanto, las viudas eran desheredadas universalmente, aunque tenían derecho variable a una dote y/o una tercia (o cortesía en el caso de los viudos), es decir, un tercio del patrimonio conyugal hereditario. La tercia se conoció al principio como tertia collaborativeis y aparece por primera vez en el código legal ripuario , lo que la convierte también en una costumbre germánica localizada. En las costumbres de York y Londres, por ejemplo, una viuda tenía derecho tanto a su parte de viuda ( parte consuetudinaria ) como a su tercia ( cámara de la viuda ), la última de las cuales era la mitad (no un tercio) del patrimonio conyugal.
Con el tiempo, todos estos elementos se consolidaron en la forma moderna de herencia forzosa, sobre todo en la Francia revolucionaria, que trataba los bienes muebles e inmuebles de la misma manera y aplicaba la herencia por herencia de mano de obra y el sistema de tercios a ambas formas de propiedad. Después de abandonar las dotes y los derechos de herencia en el siglo XX, muchos países europeos crearon o aumentaron la parte conyugal para equipararla con la parte de descendencia ( legítima ); España es una excepción.
En Luisiana , el artículo 1493 del Código Civil estipula que "Los herederos forzosos son los descendientes de primer grado que, al momento de la muerte del difunto, tengan veintitrés años de edad o menos o los descendientes de primer grado de cualquier edad que, debido a incapacidad mental o enfermedad física, sean permanentemente incapaces de cuidar de sus personas o administrar sus bienes al momento de la muerte del difunto". [4] Si no son desheredados (LCC art. 1494) califican como herederos forzosos. La desheredación debe hacerse expresamente y por una de ocho causas justas; en caso contrario, es nula (LCC art. 1621). La legítima es igual al 25% del patrimonio (si hay un heredero forzoso); o al 50% (si hay más de uno); y cada heredero forzoso recibirá la menor proporción entre la parte legítima y la que hubiera recibido por sucesión intestada (LCC art. 1495, Sucesión de Greenlaw). Si una persona que de otro modo hubiera sido considerada heredero forzoso muere antes que el padre, los derechos sobre esa parte pueden pasar a los hijos de esa persona, aunque la forma en que se distribuye esa parte entre ellos si uno o más de ellos son objeto de interdicto sigue sin resolverse por ley. Los herederos forzosos pueden exigir la colación , por la cual ciertos obsequios recibidos por cualquier sucesor en los tres años anteriores a la muerte del padre pueden restarse de su parte. En 1991, Luisiana abolió la disposición de herencia forzosa para los cónyuges; sin embargo, al morir, el interés del cónyuge en cualquier propiedad comunitaria se convierte en su propiedad separada; y se concede un usufructo sobre la comunidad restante (con los herederos forzosos como propietarios desnudos de sus respectivas partes). Ese usufructo termina en caso de muerte o nuevo matrimonio.
Las personas ricas en los EE. UU. a veces intentan eludir las leyes de herencia forzosa transfiriendo activos a una compañía offshore y tratando de liquidar las acciones de la compañía offshore en un fideicomiso regido por las leyes de una jurisdicción fuera de su domicilio .
La sucesión de Lauga (1993) 624 So.2d 1156 dice que el artículo 1493 es inconstitucional, por lo que el límite de edad de 23 años no se aplica. La Constitución de Luisiana fue enmendada posteriormente para anular la decisión de Lauga. [5]