El CFA Institute es una organización profesional global sin fines de lucro que brinda educación financiera a los profesionales de la inversión. El instituto tiene como objetivo promover estándares en ética, educación y excelencia profesional en la industria global de servicios de inversión. Desde 1945, el instituto publica la revista trimestral revisada por pares , Financial Analysts Journal . También publica el blog Enterprising Investor. [3]
La organización ofrece su programa emblemático de designación CFA y otras seis certificaciones: [4]
Ofrece conferencias, seminarios, transmisiones web y publicaciones de educación continua para permitir que los miembros y otros participantes se mantengan actualizados sobre los desarrollos en la industria de inversiones. CFA Institute también supervisa el CFA Institute Research Challenge para estudiantes universitarios y la CFA Research Institute Foundation. [5] [6]
CFA Institute tiene su sede en Charlottesville, Virginia , y oficinas adicionales en la ciudad de Nueva York , Washington, DC , Londres , Hong Kong , Mumbai , Beijing , Shanghai y Abu Dhabi . [7] La actual presidenta y directora ejecutiva es Margaret Franklin .
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En 1947, cuatro sociedades de analistas financieros ( Boston , Chicago , Nueva York y Filadelfia ) cooperaron con el propósito de promover el intercambio de ideas y apoyar el bienestar de su profesión, llamando al nuevo grupo Federación Nacional de Sociedades de Analistas Financieros (NFFAS). . [8] En 1959, la Junta Directiva de NFFAS aprobó el establecimiento del Instituto de Analistas Financieros Colegiados (ICFA), que se incorporó en 1962. [8] NFFAS cambió su nombre por el de Federación de Analistas Financieros (FAF) en 1961. [ 8]
En 1962, se establecieron la designación y el código de conducta de Chartered Financial Analyst (CFA). En 1963, la profesión se formalizó cuando 284 candidatos se presentaron al primer examen CFA y se otorgaron 268 cartas CFA. [9] [10] Al año siguiente, los 3 niveles del examen se administraron a más de 1.700 candidatos. [8]
La Asociación para la Investigación y la Gestión de Inversiones (AIMR) se fundó en 1990 como organización coordinadora de la ICFA y la FAF, entidades todavía separadas en ese momento. ICFA y FAF se consolidaron bajo AIMR en 1999. [8]
En 2004, la Asociación para la Investigación y la Gestión de Inversiones votó a favor de cambiar su nombre por el de CFA Institute. [11]
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que multará al CFA Institute con más de 320.000 dólares por discriminar a trabajadores estadounidenses calificados al contratar trabajadores extranjeros temporales a través del programa de visas H-1B. [12]
Dada la pandemia de COVID-19 , CFA Institute canceló la mayoría de los exámenes en todo el mundo debido a la falta de instalaciones de examen en 2020. A partir de 2021, todos los exámenes se trasladaron a pruebas por computadora para los tres niveles del programa CFA. . [13] [14]
En marzo de 2021, CFA Institute lanzó el Certificado en Inversión ESG debido a la creciente importancia de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en la inversión socialmente responsable . [15]