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Socios de TowerBrook Capital

TowerBrook Capital Partners, LP es una empresa de gestión de inversiones [2] [3] con sede en Londres y Nueva York. TowerBrook se separó de Soros Fund Management en 2005 [4] y se hizo conocido por adquirir participaciones mayoritarias en empresas como Jimmy Choo . [5] Al administrar $ 13,7 mil millones en una serie de fondos de capital privado y fondos de oportunidades estructurados, [6] TowerBrook enumeró 30 inversiones activas en su sitio web a partir de 2020.

Historia

2005 y anteriores

TowerBrook Capital Partners se formó como una escisión de la empresa de gestión de capital de George Soros . [4] Los cofundadores de TowerBrook, Neal Moszkowski y Ramez Sousou, se habían desempeñado anteriormente como codirectores del brazo de capital privado de Soros Fund Management, Soros Private Equity (SPEP); SPEP lanzó su primer fondo alrededor del año 2000. [7] SPEP también fue uno de los primeros inversores [8] en empresas como Eircom , [4] CSTV Networks y Cablecom , que vendió a Liberty Global en 2005. [8] En abril de 2005 , [4] Moszkowski y Sousou separaron SPEP de Soros Fund Management para establecer TowerBrook Capital Partners en Nueva York y Londres. [9]

2006-2013

TowerBrook cerró su fondo TowerBrook Investors II LP en 1.300 millones de dólares en marzo de 2006, [9] y George Soros contribuyó con una cantidad significativa. [10] Más tarde ese mes, el fondo compró el 67% de la empresa de ingeniería francesa GSE, que tenía un valor estimado de 230 millones de euros. [11] En 2006, [12] TowerBrook compró el 75% del equipo de la Liga Nacional de Hockey St. Louis Blues [13] por 150 millones de dólares, y luego compró el arrendamiento del Scottrade Center en St. Louis, Missouri . [14] La compra convirtió a TowerBrook en "la única firma de capital privado que posee una participación en un equipo deportivo profesional", según Sports Business Daily . [12] También en 2006, TowerBrook recaudó 850 millones de dólares con la venta de WellCare Health Plans , y otros 160 millones de dólares con la venta de Tradedoubler . [7] Después de la adquisición de la empresa de ropa Odlo en 2006, [15] en 2007 TowerBrook compró la empresa de calzado de diseñador Jimmy Choo [10] por £180 millones. [16] En 2007, invirtió en la empresa estadounidense Sound Inpatient Physicians. [17]

En 2008, TowerBrook recaudó 2.800 millones de dólares de inversores para su tercer fondo. [10] [18] Según Financial Times , se observó que la exitosa recaudación de fondos durante un período económico difícil reflejaba la fuerte caída de TowerBrook en su ritmo de inversión durante un auge crediticio, mientras mantenía la deuda para nuevas inversiones "por debajo del promedio del mercado". [10] El primer acuerdo del fondo fue en 2009, cuando TowerBrook adquirió el 60% de Autodistribution Group por 139 millones de dólares, [19] vendiendo la participación seis años después a Bain Capital . [20] En 2009, TowerBrook fundó Haymarket Financial, o HayFin, inicialmente como un prestamista corporativo para pequeñas y medianas empresas. Los inversores, incluidos Sunseeker , Ronald Mourad Cohen , Lord Rothschild y Future Fund , invirtieron un total de 580 millones de dólares en HayFin en septiembre de 2010, elevando el capital del prestamista a aproximadamente 1.000 millones de euros. [21] TowerBrook vendió su participación en HayFin en 2017. [22] En 2010, Towerbrook adquirió la empresa constructora Monier [23] y vendió Broadlane Group por 850 millones de dólares. [24]

TowerBrook compró el minorista de moda Phase Eight por £80 millones en febrero de 2011. [25] Tres meses después, [26] TowerBrook vendió Jimmy Choo, [5] por £500 millones. [16] En 2012, TowerBrook vendió parte de su participación en el St. Louis Blues [14] a un consorcio de inversores, conservando una participación de alrededor del 50%. [27] También en 2012, TowerBrook adquirió una participación mayoritaria en la empresa de coaching profesional Vistage International. [28] En 2013, Towerbrook adquirió la refinería de chatarra Metallum por £295 millones [29] y True Religion Apparel por $835 millones. [13] Ese año, la compañía también vendió Rave Cinemas a Cinemark . [30] A principios de 2013, The Financial Times escribió que TowerBrook estaba "desafiando un mercado de recaudación de fondos deprimido" al recaudar 3.500 millones de dólares para su nuevo fondo, [2] TowerBrook Investors IV. [31] Originalmente destinado a 3 mil millones de dólares, el Fondo IV se vio "considerablemente sobresuscrito", recibiendo suscripciones de más de 5 mil millones de dólares. [2]

2014-2020

En 2014, TowerBrook adquirió Independent Clinical Services de The Blackstone Group por 408 millones de dólares. [32] En junio de ese año, la empresa de cartera de TowerBrook, Volution Group, completó una oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Londres, [33] diluyendo la participación de TowerBrook del 85% [34] al 61%. [35] En 2015, TowerBrook vendió la Fase Ocho, entonces valorada en £300 millones, al Grupo Foschini de Sudáfrica, [25] y vendió una participación del 10% en sí mismo a Wafra Investment Advisory Group "para liberar capital para gastar en el negocio." [36] En noviembre de 2015, TowerBrook obtuvo más de 800 millones de dólares [37] para su nuevo Fondo de Oportunidades Estructuradas TowerBrook, [38] superando su objetivo inicial de 600 millones de dólares. [37] También en 2015, Towerbrook compró la empresa American Apparel J.Jill [3] [39] por alrededor de 400 millones de dólares, [40] y adquirió una participación en Accretive Health, con sede en EE. UU. , por 200 millones de dólares. [41] En marzo de 2016, TowerBrook vendió la mayor parte de Van Geloven, un fabricante de snacks holandés que había adquirido el año anterior, a McCain Foods. [42] En abril de 2016, TowerBrook anunció que se asociaría con el sistema de salud estadounidense Ascension Health Alliance para desarrollar el negocio de tecnología sanitaria de Ascension, TRIMEDX. [43] Para ese verano, la empresa había recaudado un total de 9.400 millones de dólares de inversores en cuatro fondos de capital privado y un fondo de oportunidades estructurado, diseñado para permitir a la empresa realizar inversiones minoritarias. [44] [45]

La empresa completó ocho inversiones en 2017, [45] incluida la compra del 47% de la empresa aeroespacial Aernova [46] y la adquisición de la empresa de servicios de fidelización Rewards Network. [47] TowerBrook retuvo el 50% de las acciones de J.Jill cuando las hizo públicas en la Bolsa de Valores de Nueva York en marzo de 2017. [48] Varios meses después, True Religion se declaró en quiebra, afirmando que TowerBrook "intercambiaría deuda por acciones, entregándoles el control mayoritario". [49] El plan de quiebra fue aprobado por los tribunales en octubre de 2017, [50] y la deuda de True Religion se redujo en 354 millones de dólares. [48]

En junio de 2018, se recaudaron 4250 millones de dólares para un nuevo fondo de compra de Towerbrook, Towerbrook Investors V. También se recaudaron 1050 millones de dólares para un fondo de oportunidades estructuradas. [44] [45] En 2018 y 2019, TowerBrook realizó importantes inversiones en Validity Finance, [51] GBA Group, [38] Orchid Underwriters [52] y Studio Movie Grill . [6] TowerBrook enumeró 30 inversiones activas en su sitio web en 2020, entre ellas KeHe Distributors, BevMo! y OVH. [53] [6] En 2019, Towerbrook se convirtió en la primera "tienda de capital privado convencional" en obtener la certificación como corporación B. [54] En octubre de 2019 se informó que TowerBrook y Ascension Health estaban coinvirtiendo en la empresa de cuidados paliativos Compassus a través de Ascension TowerBrook Healthcare Opportunities (ATHO), una nueva empresa conjunta. [55] En febrero de 2020, la empresa estaba investigando la venta de servicios clínicos independientes. [56]

modelo de negocio

TowerBrook opera dos tipos de fondos, capital privado y oportunidades estructuradas. [44] El sitio web de TowerBrook afirma que su estrategia de capital privado se "basa en el abastecimiento exclusivo y centrado de inversiones seleccionadas y orientadas al control" [57] en empresas grandes y medianas, [44] donde la empresa ha "identificado un margen para importantes avances adicionales". mejora y creación de valor". [57] Los Fondos de Oportunidades Estructurados de la empresa realizan inversiones minoritarias en una variedad de negocios, [44] "principalmente a través de activos estructurados e inversiones de capital estructuradas". [57] La ​​empresa publica un "Informe de propiedad responsable" anual , [58] y es signatario de los Principios de las Naciones Unidas para la Iniciativa de Inversión Responsable (PRI) [ 59 ] Towerbrook es una Corporación B certificada.

Ubicaciones

TowerBrook tiene su sede conjunta en Londres, Inglaterra y la ciudad de Nueva York. [12] La firma también tiene oficinas en Madrid, España y Frankfurt, Alemania , [57] [60] y una oficina de representación en Amsterdam. [61] Anteriormente tenía una oficina en San Francisco, California [62] y también en Munich. [57]

Personas clave

La firma está dirigida por sus fundadores, Neal Moszkowski y Ramez Sousou, quienes son sus copresidentes y codirectores ejecutivos, [13] y tienen su sede en Nueva York y Londres, respectivamente. [9] El consejo asesor principal de 23 miembros de TowerBrook incluye a David J. Barger , Daniel Bernard , Anne Bouverot , Dave Checketts , Andrew Feldman , Trevor Fetter, Alan Fishman , Reuben Jeffery III , Marwan Lahoud y Gareth Penny. [63]

Filantropía

La Fundación TowerBrook es una organización benéfica establecida por los socios de la firma en 2006. [64] Ha realizado donaciones a organizaciones sin fines de lucro como City Year [65] y Habitat for Humanity . [66]

Ver también

Referencias

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Enlaces externos