El cortometraje muestra cómo un grupo de animales, ratones, murciélagos, aves, entre otros, convive en un viejo molino abandonado en el campo.
Al llegar la noche, una tormenta amenaza con destruir el hogar de los animales.
La música del cortometraje es un pequeño poema sinfónico dividido en cuatro partes.
Llegamos así a la cuarta sección, en el espíritu de la primera aunque más compleja rítmicamente.
Todos estos elementos fueron utilizados posteriormente en otros proyectos de Disney.