El Fondo de Superannuation de Nueva Zelanda ( en maorí : Te Kaitiaki Tahua Penihana Kaumātua o Aotearoa ) es un fondo soberano de inversión de Nueva Zelanda . En la actualidad, Nueva Zelanda ofrece una jubilación universal para personas mayores de 65 años y el objetivo del Fondo es prefinanciar parcialmente el costo futuro de la pensión de jubilación de Nueva Zelanda, que se espera que aumente como resultado del envejecimiento de la población de Nueva Zelanda. El fondo es miembro del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión y, por lo tanto, está adherido a los Principios de Santiago sobre las mejores prácticas en la gestión de fondos soberanos de inversión. [4]
El Fondo de Superannuation fue creado por la Ley de Superannuation y Jubilación de Nueva Zelanda de 2001 [5] el 11 de octubre de 2001 por Michael Cullen , quien era entonces Ministro de Finanzas durante el Quinto Gobierno Laborista , y es conocido coloquialmente como el " Fondo Cullen ". [6]
El fondo soberano registró una rentabilidad récord del 25,8% en los doce meses hasta el 30 de junio de 2013. [7] En el presupuesto de Nueva Zelanda de 2009, el Gobierno Nacional suspendió los pagos al fondo. [8] Se propuso que las contribuciones se reanudaran en 2020/21, cuando se pronosticó que la deuda neta del Gobierno en relación con el PIB volvería a caer por debajo del 20%. [9] En cambio, el nuevo gobierno liderado por los laboristas comenzó a realizar pagos al superfondo nuevamente en diciembre de 2017. [10] El Gobierno de Nueva Zelanda había aportado 21.800 millones de dólares al fondo al 31 de marzo de 2022. [11]
NZ Super Fund anunció un acuerdo de socio preferente con el Māori Investment Fund en marzo de 2018. [12]
Se puede consultar una lista completa de inversiones del año actual y de años anteriores en la página de Listado Anual de Acciones en el sitio web del NZ Super Fund.
En diciembre de 2014, el Fondo invirtió 60 millones de dólares en LanzaTech, con sede en Chicago. El 8 de marzo de 2022, LanzaTech anunció su oferta pública inicial a través de una empresa de adquisición de propósito especial en un acuerdo que valoró la empresa en 2200 millones de dólares. [13]
Durante agosto de 2015, The New Zealand Superannuation invirtió 75 millones de dólares en la empresa estadounidense de vidrio electrocrómico View, y no se reveló el porcentaje de su participación. [14]
El 28 de febrero de 2014, el Fondo vendió el 2,5% de su participación en Kaingaroa Timberlands Partnership a Kakano Investment Limited Partnership, reduciendo su participación del 41,25% al 38,75% en la sociedad Kaingaroa.
Otras inversiones incluyen una participación de 7.943.351 acciones (0,71%) en la empresa Air New Zealand, parcialmente controlada y de propiedad estatal (51,95% - porción de propiedad estatal) . [15] El Super Fondo también tiene una participación del 37,59% en Datacom Group . [16] El Fondo coopera ocasionalmente con empresas externas para desarrollar proyectos. [17]
El Superfondo mantiene una lista de empresas excluidas similar al Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega . [18] El Superfondo no invertirá en las empresas incluidas en la lista.
La lista incluye,
En febrero de 2015, el Superfondo condonó una pérdida de 150 millones de dólares en un préstamo organizado por Goldman Sachs al Banco Espirito Santo portugués . La pérdida representaba el 0,7% del valor total de la cartera de inversiones del Superfondo en ese momento. [20] Los administradores del Superfondo comparecieron ante el comité selecto de comercio del Parlamento el 26 de febrero de 2015, donde confirmaron que se habían iniciado acciones legales contra el Banco de Portugal para recuperar el dinero perdido. [21]
La cartera de inversiones del Superfondo es objeto de un debate permanente. En agosto de 2014, el diputado del Partido Laborista David Shearer pidió la desinversión en una empresa que fabrica fósforo blanco , que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizan como arma. [22]
En febrero de 2015, el diputado del Partido Verde, Russell Norman, pidió que el Superfondo desinvirtiera 676 millones de dólares de las empresas de combustibles fósiles . [23]
En agosto de 2017, el Superfondo abandonó o redujo sus participaciones en 300 empresas de combustibles fósiles, con lo que el 40% de todas las inversiones del Superfondo fueron neutras en carbono . Entre las empresas se incluyen: ExxonMobil , Anadarko , Shell , BP , Statoil , New Zealand Oil & Gas, Genesis Energy , Alliant Energy, Berkshire Hathaway , Chevron , Rio Tinto , ConocoPhillips , Mitsubishi y Occidental Petroleum . El director de inversiones, Matt Whineray, declaró: "Creemos que el cambio climático representa un riesgo material, que los mercados no están valorando adecuadamente". [24]
La organización 350.org Aotearoa, que lleva un año haciendo campaña para que el Superfondo de Nueva Zelanda desinvierta en combustibles fósiles. [25] 350 Aotearoa y Greenpeace Aotearoa Nueva Zelanda apoyaron la decisión, calificándola de "punto de inflexión para Nueva Zelanda". [26]