Está protagonizada por las voces de Will Smith y Tom Holland, junto a Rashida Jones, Ben Mendelsohn, Reba McEntire, Rachel Brosnahan, Karen Gillan, DJ Khaled y Masi Oka en papeles secundarios.
Sterling regresa a las oficinas centrales de HTUV para confrontar a Walter Beckett, un joven científico marginado e inepto del MIT, inepto por equipar armas no letales en su traje.
Sterling descubre que el maletín está vacío y se enfrenta a Marcy Kappel, una agente de las fuerzas de seguridad, que revela imágenes de Sterling (en realidad Killian con un disfraz holográfico) que se va con el dron, etiquetándolo como un traidor.
Los dos rastrean a Kimura hasta un resort en Playa del Carmen, México.
Los dos descubren el dron que lleva la base de datos del agente HTUV, y Walter logra recuperarlo.
Sin embargo, Killian aparece, toma la base de datos y se prepara para matar a Walter.
Walter logra perfeccionar el antídoto y con éxito convierte a Sterling en humano nuevamente.
Al notar que Walter regresaba en el submarino, Killian lo destruye; sin que ellos lo supieran, Walter sobrevive con la ayuda de uno de sus inventos, el abrazo inflable.
Cuando Killian se da cuenta de esto, intenta huir por aire con un dron, pero Walter lo alcanza.
Sin embargo, Sterling, quien se ha transformado nuevamente en una paloma, vuela con éxito por primera vez y lo lleva a un lugar seguro con la ayuda de otras palomas, mientras que Killian es encontrado y arrestado.
titulado "Then There Were Two", interpretado por Ronson y Anderson Paak, fue lanzado.
[22][23] En su segundo fin de semana, la película ganó $10.1 millones y terminó sexto.
El consenso crítico del sitio dice: "Una aventura animada alegremente poco exigente que se eleva por su elenco de voces, Spies in Disguise es divertida, de ritmo rápido y lo suficientemente familiar como para satisfacer".
[28] Kwak Yeon-soo, reportero del periódico en inglés de Corea del Sur The Korea Times, escribió que la película no logró transmitir su mensaje debido a su "narrativa mediocre".