Evercore

Evercore Inc. , anteriormente conocida como Evercore Partners , ^{[2] es una}firma global independiente de asesoría bancaria de inversión fundada en 1995 por Roger Altman , David Offensend y Austin Beutner . ^[3] La firma ha asesorado en más de $4,7 billones de transacciones de fusión, adquisición y reestructuración desde su fundación. ^[4]

Evercore asesora en fusiones y adquisiciones , desinversiones , reestructuraciones , financiaciones , ofertas públicas , colocaciones privadas y otras transacciones estratégicas, y ofrece a los inversores institucionales análisis macroeconómicos y fundamentales , ventas y ejecución de operaciones. Ofrece gestión de patrimonio , gestión de activos institucionales e inversión en capital privado .

Evercore tiene su sede en la ciudad de Nueva York y cuenta con 28 oficinas en 11 países de América del Norte, Europa, América del Sur y Asia, con aproximadamente 1.950 empleados. ^[5]

Historia

Fundación y establecimiento

Evercore Partners fue fundada por Roger Altman en 1995, ^[6] sobre la base de que los clientes estarían mejor atendidos por una firma de banca de inversión libre de los conflictos de intereses de las grandes instituciones financieras como Goldman Sachs y Merrill Lynch ^{[ cita requerida ]}

Altman comenzó su carrera en banca de inversión en Lehman Brothers , desempeñándose como socio general hasta 1977. Después de desempeñarse como secretario adjunto del Tesoro de los EE. UU. hasta 1981, Altman regresó a Lehman como codirector de banca de inversión global. ^{[ cita requerida ]}

En 1987, Altman se unió a The Blackstone Group como jefe de su negocio de asesoría antes de regresar al Tesoro de los EE. UU. para desempeñarse como subsecretario en 1993. ^{[ cita requerida ]}

En 1995, Altman fundó Evercore Partners. ^{[ cita requerida ]}

Actividades recientes

En 2009, Evercore asesoró a Wyeth en la operación más importante del año. En 2010, la firma asesoró a Genzyme en la operación de atención médica más importante del año. ^[7]
En agosto de 2011, la firma completó la adquisición de Lexicon Partners, una firma independiente de asesoramiento bancario de inversión con sede en el Reino Unido. ^[8]
En octubre de 2011, Evercore y Kotak Mahindra Capital Company Limited ("Kotak Investment Banking") (una subsidiaria de Kotak Mahindra Bank Limited) anunciaron que las dos empresas habían firmado una alianza estratégica exclusiva para servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones transfronterizas entre India y Estados Unidos, el Reino Unido y México. ^[8]
En noviembre de 2011, la empresa anunció que había acordado comprar una participación no controladora del 45% en ABS Investment Management, un gestor de fondos de cobertura de renta variable con posiciones largas y cortas con enfoque institucional. ^[8]
En 2012, Evercore asesoró a Kraft en la mayor operación de consumo y venta minorista del año, así como a TNK-BP en la mayor operación de energía del año. ^[9]^[10]
En 2013, Evercore asesoró a Dell en el mayor acuerdo tecnológico del año. ^[11]
En abril de 2014, el exbanquero de Evercore Perkins Hixon se declaró culpable de tráfico de información privilegiada en los valores de Evercore, Westway Group Inc. y Titanium Metals Corporation ^[12] entre 2010 y 2013. Renunció a la empresa a principios de 2014. ^[13]
En agosto de 2014, Evercore anunció la adquisición de International Strategy & Investment ("ISI") Group por 440 millones de dólares. ^[14]^[15] El acuerdo se cerró el siguiente octubre para crear Evercore ISI Institutional Equities, que ofrece investigación macro y fundamental, ventas y ejecución comercial. En 2014, la firma aseguró el segundo número más alto de posiciones de inversor institucional #1, después de JP Morgan , y también ocupó el puesto número 5 en posiciones totales II. ^[16] El mismo año, Evercore asesoró a AstraZeneca en su defensa contra la adquisición hostil de Pfizer .
Otras asignaciones de fusiones y adquisiciones incluyen asesorar a DuPont en su fusión de iguales de $68 mil millones con The Dow Chemical Company para crear DowDuPont ; ^[17] Medivation en su venta a Pfizer Inc., y Abbott Laboratories en su adquisición de $31 mil millones de St. Jude Medical en las dos transacciones de atención médica más grandes de 2016. ^[18] Además, la compañía asesoró a Qualcomm en su adquisición pendiente de NXP Semiconductors NV en la transacción de tecnología más grande de ese año. Evercore también asesoró a Centurylink en su adquisición pendiente de Level 3 Communications Inc. en la transacción de telecomunicaciones más grande de 2016, y a Tesla, Inc. en su adquisición de SolarCity por $2 mil millones . ^[19]
También en 2016, John S. Weinberg se unió a Evercore procedente de Goldman Sachs como presidente del directorio y presidente ejecutivo. ^[20]
En 2017, Evercore asesoró a Coach, Inc. en su adquisición de Kate Spade New York por 2 mil millones de dólares ; ^[21] a Whole Foods Market en su venta a Amazon por 14 mil millones de dólares ; ^[22] a CVS en su adquisición de Aetna en el mayor acuerdo de atención médica del año; y a Qualcomm en su exitosa defensa contra Broadcom en el mayor acuerdo tecnológico disputado de la historia. ^[23]
En 2018, Evercore asesoró al Comité Independiente de la Junta Directiva de T-Mobile US en su adquisición de Sprint Corporation por 25.600 millones de dólares , ^[24] a Takeda Pharmaceutical Company Limited en su adquisición de Shire plc por 62.200 millones de dólares , ^[25] y a Comcast Corporation en su adquisición de Sky plc por 39.000 millones de dólares . ^[26]
En 2019, Evercore asesoró a National Amusements , Inc. en su combinación de CBS Corp. y Viacom Inc. por 12 mil millones de dólares, ^[27] a Anadarko Petroleum en su venta de 55 mil millones de dólares a Occidental Petroleum , ^[28] y a Bristol-Myers Squibb en su adquisición de Celgene Corporation por 74 mil millones de dólares en el mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones del año. ^[29]
En 2020, Evercore asesoró a AstraZeneca en su adquisición de Alexion Pharmaceuticals por 39 mil millones de dólares en la mayor operación de fusiones y adquisiciones en el sector sanitario del año. ^[30]

Véase también

Referencias

^ abcdefg "Informe anual del Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023". SEC.gov . Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos . 22 de febrero de 2024.
^ "Evercore Partners Inc". The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
^ Evercore hace una oferta por Court TV - NY Times
^ "Quiénes somos". Evercore . Consultado el 12 de febrero de 2022 .
^ Boyd, Michael (8 de agosto de 2017). "Evercore: una empresa poco seguida con gran potencial". Seeking Alpha . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
^ "Roger C. Altman". Evercore . Consultado el 12 de febrero de 2022 .
^ "El banquero farmacéutico que ayudó a Evercore a conseguir un contrato de 4.000 millones de dólares". The Wall Street Journal . 31 de julio de 2009.
^ Noticias financieras de abc Evercore Partners 2011
^ "Separación de Evercore Kraft". Noticias financieras . 5 de agosto de 2011.
^ "El socio de BP en TNK-BP busca vender su participación" . Financial Times . 8 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2022.
^ "Legiones de asesores para el acuerdo con Dell EMC". The New York Times . 13 de octubre de 2015.
^ Pital, Sisal S., "Exdirector de Evercore culpable de tráfico de información privilegiada", MarketWatch , 3 de abril de 2014. Consultado el 3 de abril de 2014.
^ Calder, Rich y Josh Kosman, "Perk Hixon, exbanquero de Evercore, se declarará culpable de tráfico de información privilegiada", New York Post , 2 de abril de 2014. Consultado el 3 de abril de 2014.
^ "Evercore compra la correduría ISI por hasta 440 millones de dólares" . Financial Times . Archivado desde el original el 2022-12-11 . Consultado el 2017-09-25 .
^ Roberts, Lee (3 de agosto de 2014). "Evercore se asocia para adquirir ISI Group". The Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
^ Hurst, Georgina, "El acuerdo ISI con Evercore podría ser la ola del futuro", Institutional Investor , 9 de octubre de 2014.
^ Gara, Antoine (11 de diciembre de 2015). "Dow y DuPont se fusionan en un acuerdo de 130 mil millones de dólares que creará DowDuPont, antes de desmembrarla". Forbes . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
^ Picker, Leslie (28 de abril de 2016). "Abbott adquirirá St. Jude Medical por 25 mil millones de dólares". The New York Times . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
^ Marino, Jon (1 de agosto de 2016). "El acuerdo Tesla-SolarCity excluye a los grandes bancos de Wall Street". CNBC . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
^ "El exbanquero de Goldman Sachs John Weinberg se incorpora a Evercore como presidente". Bloomberg . 16 de noviembre de 2016.
^ Hoi-Nga Wong, Stephanie (8 de mayo de 2017). "Coach Agrees to Buy Kate Spade For $2.4 Billion" (El entrenador acepta comprar Kate Spade por 2.400 millones de dólares). Bloomberg LP . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
^ "Aquí están quienes ayudaron a Amazon a cerrar un acuerdo exitoso con Whole Foods". Fortune. 16 de junio de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2018 .
^ "Broadcom está dispuesta a adoptar una actitud hostil para conseguir un acuerdo de 105.000 millones de dólares con Qualcomm". Ad Age . 6 de noviembre de 2017.
^ "T-Mobile comprará Sprint por 26.500 millones de dólares". Bloomberg . 29 de abril de 2018 . Consultado el 9 de febrero de 2022 .
^ "¡Es un cierre! La fusión Takeda-Shire es un hecho consumado, convirtiendo a Takeda en el mayor empleador de biotecnología en el mundo". BioSpace . Consultado el 9 de febrero de 2022 .
^ Browne, Spriha Srivastava, Alex Sherman, Ryan (22 de septiembre de 2018). "Comcast supera la oferta de Fox en la adquisición de Sky por 39.000 millones de dólares". CNBC . Consultado el 9 de febrero de 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
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^ "BMS completa la adquisición de Celgene por 74 mil millones de dólares". BioSpace . Consultado el 9 de febrero de 2022 .
^ "AstraZeneca cierra una megacompra de Alexion por 39.000 millones de dólares a pesar de los temores antimonopolio, lo que provoca un gran revuelo en el ámbito de las enfermedades raras". FiercePharma . Consultado el 9 de febrero de 2022 .

Enlaces externos

Sitio web oficial
Datos comerciales de Evercore Inc.:
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- ¡Yahoo!