Perpetual es un fondo de inversión australiano y un grupo fiduciario del índice S&P/ASX 200. La empresa ofrece productos de inversión, asesoramiento financiero y servicios filantrópicos y corporativos a particulares, familias, asesores financieros y organizaciones.
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Perpetual fue concebida en 1885 por un comité de profesionales de negocios con el propósito de formar una empresa fiduciaria . El comité incluía a Edmund Barton , el primer Primer Ministro de Australia , el director ejecutivo John Street de la familia Street y el presidente James Fairfax de la familia Fairfax .
La Perpetual Trustee Company (Limited) se formó oficialmente en 1886, originalmente con sede en 105 Pitt Street Sydney. John Pewtress, un contador, se convirtió en el primer empleado. En 1888, la Asamblea Legislativa de Nueva Gales del Sur otorgó a Perpetual una ley especial (el poder) para actuar como albacea y fiduciario corporativo . Un número cada vez mayor de ciudadanos prominentes designaron a Perpetual como albacea o fiduciario de sus patrimonios, en muchos casos durante generaciones.
Perpetual siguió desarrollando una sólida y segura reputación durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión . En ese momento, Perpetual Trustee Company controlaba patrimonios fiduciarios por un valor de 50.000.000 de libras esterlinas, lo que la convertía fácilmente en la empresa fiduciaria más grande de Australia. En 1935, todo el personal debía firmar un libro de "Obligación de confidencialidad", una práctica que se mantuvo hasta 1988.
En 1963, The Perpetual Executors & Trustees Association of Australia Ltd (Victoria) y Queensland Trustees Ltd, que habían operado en sus respectivos estados desde la década de 1880, se fusionaron con Perpetual Trustee Company Ltd (NSW). En 1964, Perpetual cotizó sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia y esto continúa hasta el día de hoy.
Durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, Perpetual se expandió más allá de su negocio fiduciario tradicional hacia la industria de gestión de fondos en rápido desarrollo. Esto incluyó servicios de jubilación , asesoramiento financiero y fideicomiso corporativo y titulización .
En 2020, Perpetual se expandió globalmente mediante la adquisición de dos firmas especializadas en gestión de activos: Barrow Hanley Global Investors, líder en inversión de valor global, y Trillium Asset Management, pionera en la industria de la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) y la defensa de los accionistas. [1] [2]
En abril de 2022, Perpetual lanzó una oferta de adquisición por Pendal Group. [3] Los accionistas de Pendal Group aceptaron la oferta en diciembre de 2022 y la transacción entrará en vigor en enero de 2023. [4] [5] [6]
Los servicios de fideicomiso se brindaron inicialmente a fines del siglo XIX, cuando los australianos adinerados comenzaron a crear fondos de beneficencia. Hoy, Perpetual es el administrador de fondos filantrópicos más grande de Australia y actúa como fideicomisario de más de 450 fideicomisos de beneficencia. [ cita requerida ]
La cinta de Möbius es un elemento clave de la marca Perpetual, que significa fuerza y continuidad.
