Ospraie Management, LLC es una empresa de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York que invierte en materias primas e industrias básicas en todo el mundo, tanto en mercados públicos como privados. La empresa, a través de su división de capital de riesgo, realiza inversiones centradas en la agricultura que buscan reducir el impacto ambiental. [1]
Ospraie fue fundada por Dwight Anderson y Jason Mraz como un fondo de cobertura de materias primas independiente dentro de Tudor Investment Corporation . [2] [3] Ospraie se convirtió en una empresa independiente en 2004, con 1.200 millones de dólares en activos bajo gestión. [2] En su apogeo en 2008, la empresa gestionaba activos por un total de casi 9.000 millones de dólares. [4] [5] En 2005, Lehman Brothers Holdings Inc. compró una participación del 20 por ciento en Ospraie por una cantidad no revelada que volvió a comprar en 2009, dejando a Ospraie en manos de los empleados. [6] [7]
En 2006, Ospraie lanzó el Fondo de Oportunidades Especiales de Ospraie, que posee participaciones de capital privado en empresas de materias primas e industrias básicas. [8] [9] El fondo fue el inversor principal en la adquisición de Gavilon LLC en 2008. [10]
En 2007, Ospraie ofrecía cinco productos de inversión: el emblemático Fondo Ospraie, Ospraie Special Opportunities, Wingspan Fund (un fondo de fondos), Real Return Fund (un fondo de posiciones largas) y el Point Fund (un fondo concentrado de materias primas). [6]
En 2008, Ospraie cerró su fondo insignia después de perder un 38,6% durante el año en medio de la caída de los precios de las materias primas y pérdidas significativas en las tenencias de acciones de energía, minería y recursos. [11] [12] Se informó que fue uno de los mayores cierres de un fondo de cobertura centrado en las materias primas. [13]
En 2009, Ospraie lanzó dos nuevos fondos de cobertura: el Ospraie Commodity Fund, que se centra en futuros y derivados de materias primas, y el Ospraie Equity Fund, que invierte en empresas de materias primas que cotizan en bolsa. [6] [14]
En 2018, Pandion Mine Finance, LP, respaldada por Ospraie, cerró su fondo inaugural por 175 millones de dólares. Pandion es una empresa de inversión centrada en la minería respaldada por Ospraie y MKS PAMP Group que ofrece soluciones de financiación flexibles para empresas mineras en desarrollo. [15]
En 2018, Ospraie lanzó su división de riesgo enfocada en la agricultura, Ospraie Ag Science. [16]
En 2008, el Fondo de Oportunidades Especiales de Ospraie lideró un grupo de inversores en la adquisición por 2.800 millones de dólares de las operaciones de comercialización y comercialización de materias primas de ConAgra Foods . [17] El grupo de inversores también incluía a General Atlantic y Soros Fund Management . El negocio adquirido de ConAgra pasó a llamarse Gavilon tras el cierre de la transacción en junio de 2008.
En julio de 2013, Marubeni compró Gavilon por 2.700 millones de dólares, más 2.000 millones de dólares en deuda. [18] [19] Tras el anuncio del acuerdo, los medios informaron que los inversores habrían obtenido un retorno de casi el 100% de su inversión. [20] [21]
En 2015, Ospraie brindó respaldo financiero para el lanzamiento de Concord Resources Limited, una empresa global de comercio de materias primas, enfocada en metales no ferrosos y minerales como cobre, zinc, aluminio, níquel y plomo. Concord está dirigida por Mark Hansen, quien anteriormente se desempeñó como director global de metales en Noble Group. [22] Ospraie es uno de los accionistas fundadores de la empresa y Dwight Anderson se desempeña como presidente de su directorio. [23]
En 2018, Ospraie lanzó su filial de riesgo centrada en la agricultura, Ospraie Ag Science. [24] Ospraie Ag Science sigue una estrategia de inversión de tres frentes centrada en insumos agrícolas sostenibles, agricultura en ambiente controlado y diagnóstico de suelos. [16] A marzo de 2021, Ospraie Ag Science administra 137,9 millones de dólares centrados principalmente en empresas en etapa inicial con cierto margen para respaldar a "empresas maduras de alto crecimiento". [25]
Las inversiones de Ospraie Ag Science han abarcado empresas de distintas etapas y tamaños, tanto públicas como privadas. En el caso de las inversiones en etapas iniciales, se ha incluido una ronda de financiación inicial de 3 millones de dólares para la startup argentina BeeFlow y una ronda de financiación inicial de 1,2 millones de dólares y una ronda de financiación Serie A de 4 millones de dólares para Agragene, con sede en California. [26] Ospraie Ag Science también participó en una ronda de financiación Serie B de 45 millones de dólares para el desarrollador canadiense Terramera y, en 2018, completó una recapitalización de 75 millones de dólares de la empresa de insumos biológicos Marrone Bio Innovations, que cotiza en el NASDAQ. [27] [28]
En enero de 2021, Ospraie Ag Science adquirió una participación mayoritaria en el desarrollador de tecnología de procesos de plantas de etanol Fluid Quip Technologies LLC en una transacción conjunta con Green Plains Inc., una empresa líder en biorrefinación. [29]
Dwight Anderson lanzó Ospraie con Jason Mraz en asociación con Tudor Investment Corporation, donde Anderson se desempeñó como director del Grupo de Industrias Básicas, antes de establecer Ospraie Management, LLC como una firma independiente en 2004. [1] [30] Antes de unirse a Tudor, Anderson fue director general responsable del Grupo de Industrias Básicas y Productos Básicos en Tiger Management . [1] Reclutado y asesorado por Julian Robertson , Anderson es conocido como un " Tiger Cub ", un nombre que se les da a los ex alumnos de Tiger Management que desde entonces han iniciado sus propios fondos. [31]