El Chartered Institute for Securities & Investment ( CISI ) es un organismo profesional para miembros de la profesión financiera y de inversión . Ofrece calificaciones y recursos para el desarrollo profesional, además de establecer estándares de conducta y ética para quienes trabajan en la industria.
El CISI fue fundado en 1992 como el Instituto de Valores por los miembros de la Bolsa de Valores de Londres . Cambió su nombre a Instituto de Valores e Inversión en noviembre de 2004 y luego a Instituto Colegiado de Valores e Inversión cuando se le otorgó una Carta Real en octubre de 2009. En noviembre de 2015, el Instituto de Planificación Financiera se fusionó con el CISI. En 2017, el CISI, el Instituto Colegiado de Seguros y el Instituto Colegiado de Banqueros de Escocia formaron la Alianza de Organismos Colegiados.
Tiene su sede en Londres y oficinas en Sri Lanka, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda y Kenia. [1]
El instituto ofrece titulaciones, formación y membresía profesional. Posee la licencia del Reino Unido para otorgar la designación de Planificador Financiero Certificado (CFP). Entre las titulaciones que ofrece se encuentra el Diploma en Mercados de Capital que cubre las áreas de valores, inversión, cumplimiento, derivados, finanzas corporativas y operaciones. [2] Está dirigido a profesionales que trabajan en mercados de valores mayoristas . La obtención del Diploma CISI habilita a los candidatos a unirse al CISI en el nivel de membresía MCSI.
Otras cualificaciones que se ofrecen incluyen la Cualificación de Finanzas Corporativas (CF), [3] en conjunto con ICAEW , y la Cualificación de Gestor Patrimonial Colegiado (CWM). [4] El CISI también ofrece un programa de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) a sus miembros. El CISI produce publicaciones y libros de trabajo, organiza conferencias y seminarios y cursos de capacitación internos.