Energy Capital Partners (ECP) es una firma de inversión estadounidense con sede en Summit, Nueva Jersey . Se centra en inversiones en el sector energético. La firma tiene oficinas adicionales en la ciudad de Nueva York, Houston, San Diego, Fort Lauderdale y Seúl.
En septiembre de 2023, se anunció que Bridgepoint Group adquiriría Energy Capital Partners.
ECP fue fundada en abril de 2005 por Doug Kimmelman, Thomas Lane y Scott Helm. Los tres fueron anteriormente altos ejecutivos de Goldman Sachs en su división de banca de inversión . ECP se centra en inversiones en generación de energía, energía renovable y activos de almacenamiento de energía. Originalmente tenía su sede en Short Hills, Nueva Jersey , y luego trasladó su sede a Summit. [2] [3] [4] [5]
En enero de 2007, ECP recaudó 2.250 millones de dólares para su fondo debut, Energy Capital Partners I. En ese momento, fue uno de los fondos debut más grandes jamás recaudados. [3]
En septiembre de 2009, ECP formó Summit Midstream Partners, una empresa de plataforma para invertir en infraestructura de gas de América del Norte. En septiembre de 2012, Summit Midstream Partners realizó una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York y en septiembre de 2015, ECP estaba buscando compradores para su participación accionaria. Más tarde, ECP abandonó su participación accionaria en Summit Midstream Partners. [6] [7] [8] [9]
En julio de 2011, se informó que The Carlyle Group estaba en conversaciones para adquirir ECP. Esto fue una sorpresa, debido a la larga relación de Carlyle con Riverstone Holdings, donde ambos habían trabajado en múltiples acuerdos juntos. Sin embargo, al final el acuerdo no se llevó a cabo. [10]
En agosto de 2017, Dyal Capital adquirió una participación minoritaria de menos del 20% en ECP por menos de 500 millones de dólares. La transacción valoró a ECP en menos de 2500 millones de dólares en ese momento. La inyección de efectivo le dio a ECP un colchón financiero para períodos más volátiles que pueden no ser favorables para la recaudación de fondos. Parte de ese dinero se utilizó para pagar bonificaciones de retención a sus empleados, así como para comprar la participación accionaria de Lane. [4] [5]
En noviembre de 2022, se informó que Bridgepoint Group estaba en conversaciones para adquirir ECP por 1.000 millones de dólares. Se especuló que la adquisición permitiría a ECP establecer una presencia en Europa. [5] [11] El 6 de septiembre de 2023, se anunció que ambas partes habían acordado un acuerdo que implicaba efectivo y acciones y que se cerraría en un plazo de cuatro a seis meses. [12] [13]
En junio de 2023, ECP estableció ECP ForeStar, una estrategia crediticia de 2500 millones de dólares que se centra en el cambio climático y la sostenibilidad . ECP reclutó a exlíderes del negocio crediticio de Global Infrastructure Partners para liderar la iniciativa. [14]
En 2007, ECP adquirió una pequeña participación en Energy Future Holdings como parte de una compra por parte de un consorcio de inversores liderado por Kohlberg Kravis Roberts y TPG Inc. por 44 mil millones de dólares. [10] A diciembre de 2022, seguía siendo la compra apalancada más grande de la historia. [15]
En mayo de 2024, ECP cerró su quinta ronda de financiación de capital, ECP V, recaudando 4.400 millones de dólares en compromisos y 2.300 millones de dólares adicionales en capital de coinversión . [16]
En 2016, ECP invirtió en Sunnova Energy Corp. [17]
En agosto de 2017, ECP lideró un consorcio de inversores que incluía a Access Industries y CPP Investment Board para adquirir Calpine y convertirla en una empresa privada por 5.600 millones de dólares. [5] [18]
En 2021, ECP compró Liberty Tire a The Carlyle Group . [19] [20] Ese mismo año, la firma también compró Pivot Energy, una empresa de desarrollo solar. [17]
En 2022, ECP compró la empresa británica de gestión de residuos Biffa por 1.400 millones de dólares. La transacción se completó en enero de 2023 y Biffa dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres . [11] [21] [22]
En enero de 2023, se informó que ECP estaba trabajando con Sumitomo Mitsui Trust Bank para establecer un fondo de descarbonización de Japón . [23]
En marzo de 2024, se anunció que ECP había vendido el 50% de su participación en la empresa de energías renovables con sede en San Diego, California , Terra-Gen Power a la empresa de energía renovable estatal de los Emiratos Árabes Unidos , Masdar , por un monto no revelado. [24]
En mayo de 2024, ECP finalizó la adquisición de Atlantica Sustainable Infrastructure, propietaria de proyectos de energía renovable en todo el mundo. La transacción de 2560 millones de dólares ayudó a Algonquin Power and Utilities a reducir su deuda y modernizar su estructura de capital. [25]
En junio de 2022, ECP acordó pagar una multa de un millón de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por supuestamente exigir a algunos inversores que pagaran más de su parte de los gastos del fondo sin obtener su aprobación en 2017. ECP también había reembolsado a los inversores más de 3,3 millones de dólares. [26]